در دوران هی‌آن، آبه نو سِیمی (با بازی کنتو یامازاکی)، شاگردی نابغه در مدرسه‌ی هنرهای غیبی است که به‌رغم استعداد فراوان، علاقه‌ای به پیشرفت در سلسله‌مراتب سازمان ندارد. او بیشتر به‌دنبال کشف حقیقت و درک واقعیت‌های پنهان است تا کسب مقام و قدرت. زمانی که یکی از هم‌کلاسی‌های سِیمی به‌طرز مشکوکی کشته می‌شود، او به همراه دوست وفادارش، میناموتو نو هیروماسا (با بازی شوتا سومه‌تانی)، که یک موسیقیدان درباری است، وارد تحقیقاتی پیچیده می‌شوند. در این مسیر، آن‌ها با پرنسس یوشیکو (با بازی نائو هوندا) مواجه می‌شوند که به‌نظر می‌رسد تحت تأثیر نیروهای ماورایی قرار دارد. سِیمی با استفاده از توانایی‌های خاص خود در هیپنوتیزم و تلقین، به‌جای تکیه بر جادوهای سنتی، سعی در کشف حقیقت دارد. او معتقد است که باورهای مردم می‌توانند واقعیت را شکل دهند و این باورها هستند که نیروهای ماورایی را به وجود می‌آورند. در این روند، او باید با توطئه‌های پنهان، جاه‌طلبی‌های فردی و محدودیت‌های اجتماعی مقابله کند تا تعادل بین نیروهای یین و یانگ را حفظ کند.
