در سال ۲۰۳۸، زمین به نقطه‌ای بحرانی می‌رسد و وارد جهانی مرموز می‌شود. رهبران برای پنهان‌کردن حقیقت، دیواری عظیم در آسمان می‌سازند و درگیر جنگ جهانی سوم می‌شوند. در این میان، دنیس (با بازی تانا فردریک)، زنی شاعر و حساس، تنها کسی است که متوجه تغییرات عجیب در آسمان، مانند ظاهر شدن دو ماه، می‌شود. اما اطرافیانش، از جمله هم‌خانه‌هایش، او را جدی نمی‌گیرند و او را به بی‌توجهی به واقعیت متهم می‌کنند. دنیس با تام (جود نلسون)، سرایدار و شاعری رؤیابین، و آندره، برادرزاده‌ی تام که در جنگ زخمی شده، آشنا می‌شود. آن‌ها به همراه وس، یک کهنه‌سرباز، از شهر فرار می‌کنند و به گروهی از مقاومت‌گران در کوهستان می‌پیوندند که به دنبال آزادی و حقیقت هستند. اما با پیشروی جنگ و گسترش جنبش "کفش‌های مشکی"، دنیس باید بین رؤیاهای آرمان‌شهری و واقعیت‌های تلخ انتخاب کند.
